21 июля, пятница 07:38
ДОЛЛАР 59.08 ЕВРО 68
ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО
Кошелёк

АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ. РЕЙТИНГ МОСКОВСКИХ БАНКОВ.

10 Марта 2016

Российской экономике сегодня приходиться бороться с целым рядом негативных явлений: обвал цен на нефть, увеличение платежей по долговым обязательствам, снижение кредитных рейтингов, что не могло не сказаться на ситуации на рынке в целом и привело к существенному росту волатильности рубля. Однако время показало устойчивость финансовой системы к внешним потрясениям, что связано с  принятыми в  последние годы мерами по оптимизации банковского регулирования и развитию финансового рынка. Каковы современные тенденции банковского сектора страны? Каким банкам Москвы можно «доверять»? Как выбрать надежный банк для инвестирования?

Актуальные проблемы банковского сектора

Эксперты прогнозируют, что одной из важнейших проблем банковского сектора России в этом году станет реализация кредитных рисков при отрицательной динамике ВВП. Так, на фоне общего спада деловой активности в ряде отраслей экономики уже наблюдается рост числа «плохих» кредитов. Наиболее существенный рост просрочек по займам в этом году наблюдается в трех видах экономической деятельности:

  • Проектирование и строительство;
  • Производство сельскохозяйственных машин и оборудования;
  • Оптовая и розничная торговля.

При сохранении столь же высокого уровня долговой нагрузки корпоративного сектора тенденция к ухудшению качества портфеля кредитов компаниям будет лишь усиливаться.

В последние шесть месяцев ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования продолжала ухудшаться. Так, в первые месяцы года показатели темпа роста задолженности составили –5,2%, рентабельность капитала банков, основной услугой которых является розничное кредитование, составила –6,8%. В то же время, сравнительный анализ качества кредитных предложений различных поколений выявил тенденцию к ужесточению стандартов в сфере кредитования в 2014 году. Эксперты прогнозируют пик доли «плохих кредитов» (16,5-17,0%) на последние месяцы 2015 – первую половину 2016 года, и последующее улучшение ситуации.

Закономерным следствием возрастания кредитного риска явилось значительное сокращение прибыли банковского сектора, вынужденного увеличивать резервы на прогнозируемые потери по ссудам, что сильно сокращает возможность наращивания банками собственных капиталов. Однако значительную поддержку банковскому сектору должна оказать программа докапитализации банков, реализуемая Агентством по страхованию вкладов.

ТОП-10 надежных банков Москвы 

В условиях глубокого экономического кризиса многие жители столицы заинтересованы в поиске надежного банка для сохранения сбережений. Однако сегодня на рынке представлено настолько огромное количество банков, что разобраться в нюансах инвестиционных возможностей которых простому обывателю довольно сложно. Так, например, в Москве представительства имеют все финансовые учреждения, зарегистрированные на территории России.

Несмотря на то, что критериев надежности банков существует довольно много, вкладчику стоит ориентироваться лишь на три основных: размер активов банка, размер депозитов физических лиц и максимальная процентная ставка по вкладам в рублях.

Представляем вашему вниманию рейтинг надежности банков Москвы по состоянию на август 2015 года.

Позиция в рейтинге

Название банка

Размер активов, тыс. руб.

Вклады физических лиц, тыс. рублей

Максимальная процентная ставка по рублевым  вкладам

1

Сбербанк России

21 261 487 348


9 206 852 457

11,52%

2

ВТБ

8 286 085 180

1 682 172 603

7,6%

3

Газпромбанк

4 719 186 301

502 738 555

9,40%

4

Банк Москвы

1 861 902 005

336 495 962

11,79%

5

Альфа-Банк

2 074 947 658

546 008 644

19,56%

6

РоссельхозБанк

2 318 868 034


395 547 612

12,2%

7

ФК Открытие

2 722 533 502

222 545 059

9,10%

8

Юникредит Банк

1 279 916 246

129 778 059


10,00 %

9

Промсвязьбанк

1 086 073 259


226 376 219

18%

10

Райффайзенбанк

864 609 263


311 681 335


10,00%


Актуальные тенденции банковского сектора

На сегодняшний день тенденции, оказывающие влияния на банковскую систему страны изменчивы и противоречивы. На фоне резкого снижения уровня реальных доходов населения и неконтролируемого повышения процентных ставок, сократилось розничное и корпоративное кредитование. В то же время, за счет укрепления рубля, значительную поддержку получил рынок депозитов.

По данным финансового рейтинга Банки.ру к началу августа текущего года совокупные активы банков России увеличились на 1,2 трлн рублей. По состоянию на 1 августа они оцениваются в 73,2 трлн рублей. Наибольший прирост как в абсолютном, так и в относительном выражении показали активы гигантов финансового рынка. Так, лидеры топ-10 банков увеличились показатели на  2,67% притом, что в среднем динамика значении по банковской системе 1,73%.

Сокращение же активов к началу августа продемонстрировали 332 финансовые организации. Последнее сокращение активов отмечалось в 2012 году, однако даже тогда оно составляло лишь 1,1%. Парадоксально, но основная причина текущего сокращения активов – это стабилизация экономики страны. Банки, страховавшие свои валютные риски в конце прошлого года, старались заработать на скачках курса валюты, в период стабилизации экономической ситуации кинулись избавляться от «излишних» ликвидных активов и деривативов. Так, сокращение ликвидных активов составило 14,8%, а сокращение производных финансовых инструментов -  7,8%.  Таким образом, сокращение активов спровоцировано кризисными явлениями конца 2014 года.

В сложившейся экономической ситуации банки наращивают объемы валютного корпоротивного кредитования, о чем свидетельствует актуальная статистика Цетробанка России. В период с 1 января по 1 июля валютное кредитования выросло на 7,6% (на $9,1 млрд) и оценивается в $127,8 млрд. Рост портфеля валютных кредитов в рублевом эквиваленте выглядит значительно скромнее, что связано с валютной переоценкой, ведь с начала года доллар девальвировал к рублю на 5,8%. Таким образом, с учетом переоценки рост составил всего 1,4%.

1-chast.jpg

С начала 2015 года рублевый ссудный портфель сократился на 1,9%, или на 353,1 млрд рублей. Если по состоянию на 1 января он оценивался в 19 трлн рублей, то к началу июля составил — 18,7 трлн. Негативная динамика обусловлена одновременным влиянием двух тенденций. Во-первых, связанное с закрытием внешних рынков возвращение на российский рынок крупнейших корпораций, которые несколько последних лет предпочитали привлекать ресурсы за рубежом. Во-вторых, низкая активность инвестиционной деятельности, ведущая к сокращению спроса на кредиты.

В августе текущего года статистика впервые зафиксировала рост объема кредитования физических лиц на одну десятую долю процента. В целом, результаты восьми первых месяцев года показывают снижение показателей на 5,2%, причем своего пика спад достиг в феврале. За аналогичный период прошлого года демонстрировал рост 8,7%. По экспертным оценкам, рост на десятую долю процента не стоит считать тенденцией, ведь это очень низкий показатель, который может рассматриваться в пределах погрешности и не отражать реальную картину. По данным на начало августа зафиксирован рост объема кредитов в иностранной валюте на 3,7% (до 266,2 млрд руб.), а в долларовом выражении отмечено снижение на 4,1%. Эксперты отмечают, что в целом, в секторе кредитования физических лиц не только нет положительной динамики, но и в ближайшем будущем такой тенденции ожидать не стоит.

С точки зрения пассивов, сокращение, отмеченное в первые восемь месяцев года связывают с массовым снятием средств с текущих счетов и вкладов юридическими лицами (за 2 месяца более 13%,  6% из которых обусловлено колебаниями курса валют) и сокращением кредитования между банками на 17,5%, что связанно со стабилизацией экономической ситуации. 

По данным Центрального банка России, прибыль банков сократилась в 15 раз в период с января по июль 2015 года - до 34 млрд руб., в то время как в аналогичном периоде прошлого года она составляла - 513 млрд руб.

Одновременно отмечена тенденция к увеличению резервов на возможные потери на 18,6%, или на 754 млрд рублей с начала года. За аналогичный период 2014 года этот показатель достиг 17,4%, или 497 млрд рублей.
graph-163509.jpg

Эксперты Центробанка прогнозируют, что прибыль банков России в этом году достигнет 100 млрд рублей. По итогам первого полугодия она составила 51 млрд рублей.

В начале года наибольшее влияние на финансовый сектор в целом оказало укрепления рубля, вызванное ростом цен на нефть. Примечательно, что на фоне сильного укрепления рубля Центральный банк России осуществлял пересмотр ставки валютного РЕПО. Так, первые месяцы года Центробанк РФ трижды повышал ставки РЕПО, на что рынок реагировал существенными колебаниями курса рубля. Аналитики сходятся в оценке данного шага как стремления к удержанию курса национальной валюты в определенных границах, и препятствования спекуляциям. На сегодняшний день, на фоне очередного снижения курса нацвалюты, достаточно трудно строить дальнейшие прогнозы в долгоиграющей перспективе. 

Совокупный кредитный портфель банков РФ увеличился на 904,26 млрд рублей, составив по данным на 1 августа 42,5 трлн рублей. Максимальный прирост отмечен в финансовых учреждениях из топ-30 банков страны — на 2,88% притом, что в среднем по банковской системе показатель вырос на 2,17%. По данным отчетности банков по РСБУ, совокупный портфель кредитов корпоративного сектора увеличился на 894,6 млрд рублей ( 2,9%). В то время как объем корпоративного ссудного портфеля банков, входящих в топ-100 показал рост в 3,54% (1,03 трлн рублей).

В то же время, объем совокупного розничного ссудного портфеля банковской системы по данным на конец июля продемонстрировал незначительное увеличение — на 0,1%, или 9,7 млрд рублей. В числе топ-100 банков отмечен незначительный рост кредитования физических лиц -  0,17%, (17,9 млрд рублей).

Доля просроченной задолженности в общем объеме ссуд показала рост на 3,7% (29,7 млрд руб.), что по состоянию на 1 августа оценивается в 836,1 млрд руб. В течение первых восьми месяцев года этот показатель вырос на 25,2%. Эксперты прогнозируют, что уже в конце года доля просрочки может достигнуть 730 млрд руб., что эквивалентно росту в 60%. Такие показатели установят новый рекорд рынка за последние пять лет.

Другой примечательной тенденцией, отмеченной за восемь месяцев текущего года, стало увеличение размещения облигаций. Эксперты прогнозируют, что это уже в самой ближайшей перспективе повлияет на динамику корпоративного кредитования. С точки зрения заемщика, публичные долговые инструменты представляют интерес как в сфере доходности (на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, процентные условия особенно привлекательны), так и по срокам и объемам. Банки охотно идут на покупку облигаций, ведь это позволяет разделять риски, а также поддерживать ликвидность на высоком уровне и получать дополнительный источник дохода под залог долговых бумаг. По состоянию на начало августа, доходности по облигациям в пределах годового отрезка кривой колеблются в диапазоне 10-10,2%, ставки на дальнем участке кривой находятся на уровне 11,1%.

business-257911.jpg

Эксперты отмечают тенденцию к постепенному восстановлению рынка депозитов. Несмотря на то, что традиционно в конце второго квартала года наблюдается сокращение притока средств физических лиц на счета банков, темпы роста в 2015 году значительно превысили показатели 2014 года.

Однако в конце второго квартала текущего года сохранялась отрицательная динамика активов и портфеля ссуд. По мнению аналитиков, во второй половине года активы и ссудный портфель кредитных организаций, скорее всего, продолжат сокращаться под влиянием укрепления рубля и, соответственно, валютной переоценки в пользу рубля, замораживания рынка кредитов, сокращения ликвидных активов и вложений в деривативы.

Наконец, стоит отметить ставшую уже стабильной тенденцию отзыва банковских лицензий у ряда игроков финансового рынка. Очевидно, что Центробанк продолжит отзывать лицензии у финансовых учреждений, которые проводят сомнительные операции и ведут рискованную политику в области кредитования. К концу августа 2015 г. Центробанк РФ уже отозвал 52 лицензий на осуществление банковской деятельности. Из них 48 лицензий отозвано у банков, и 4 - у НКО. Суммарный объем активов лишенных лицензии финансовых учреждений оценивается в 48,3 миллиарда рублей, что приравнивается к 0,06% суммарных активов банковской системы России. Особый общественный резонанс вызвал отзыв лицензии у КБ Транснациональный банк, входившего в рейтинг ТОП-200 крупнейших банков страны. Активы брутто банка на состояние от 1 января составили 20,4 миллиарда рублей.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию и нестабильность финансовых рынков в целом, в Москве по-прежнему остается достаточное количество привлекательных с точки зрения инвестиций банков. При выборе заслуживающего доверия финансового учреждения, стоит опираться на размер активов банка, размер вкладов физических лиц, условия по депозитам и процентные ставки. 







Поделиться:
?>